| 2024 yılı 9 aylık dönem itibarıyla İstanbul Finans Merkezi Ofis Binası’ndan 3.547mn TL kira geliri elde edilmiş olup, işlem sonucunda elde edilecek karın ve şirketin konsolide bilançosuna etkisinin önümüzdeki dönemlerde detaylanacağını belirtildi. Satış sonrası İş GYO’nun portföyünde İstanbul Finans Merkezi Ofis Binası bulunmamaktadır. İş GYO, satış sonrasında elde edeceği nakit girişini, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere değerlendirmeyi planladığını açıkladı. |
| Turkcell |
| Kapanış (TL) : 13.05 – Hedef Fiyat (TL) : 18 – Piyasa Deg.(TL) : 11673 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 1.53 |
| TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 37.86 Analist: [email protected] |
| TCELL 4Ç24 Kar Analizi |
| Turkcell’in 4Ç24’ten beklentilerin üzerinde kar açıklamasını bekliyoruz. 4Ç24’te Turkcell’in net karında piyasa beklentisinin %27 üzerinde artış yaşanmasını bekliyoruz. Net kar için beklentimiz 4Ç24’te bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artışla 1.6 milyar TL olmasını bekliyoruz. Karın büyümesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemeleriyle beraber 2024 yılında operasyonel karlılıkta iyileşme ve düşük bazda oluşan karın artırılması etkili olacak. Turkcell’in son çeyrekte karlılığının artmasını bekliyoruz. Faaliyet marjındaki iyileşmenin etkisiyle 2024 yılının son çeyreğinde 1.6 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Turkcell’in 2024 yılında net karında %34 büyüme ile 5.2 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 2024 yılında Turkcell’in FAVÖK’ü %14 artışla 12.3 milyar TL olmasını bekliyoruz. Bu dönemde Turkcell’in FAVÖK marjının %30 olmasını bekliyoruz. Turkcell’in 2025 yılında net karında %21 büyüme ile 6.3 milyar TL net kar ve 2025 yılında FAVÖK’ünde %15 büyüme ile 14.1 milyar TL FAVÖK elde etmesini bekliyoruz. Turkcell’in 2024 yılında operasyonel karlılığının artmasını bekliyoruz. Düşük bazda oluşan karın artırılması ve operasyonel karlılıktaki iyileşme ile beraber karlılık artışını destekleyecek. Turkcell’in 2024 yılında net karında %34 büyüme ve 2025 yılında %21 büyüme bekliyoruz. Turkcell’in 2024 yılında net karında %34 büyüme ile 5.2 milyar TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 2024 yılında Turkcell’in FAVÖK’ü %14 artışla 12.3 milyar TL olmasını bekliyoruz. Bu dönemde Turkcell’in FAVÖK marjının %30 olmasını bekliyoruz. Turkcell’in 2025 yılında net karında %21 büyüme ile 6.3 milyar TL net kar ve 2025 yılında FAVÖK’ünde %15 büyüme ile 14.1 milyar TL FAVÖK elde etmesini bekliyoruz. |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin günlük değerlendirmesinde yer alan diğer şirket haberleri ve piyasa değerlendirmeleri için iş yatırım araştırma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Haberin özeti: Tekfen Holding, ofis binasının satışını planlıyor ve bu durumun finansal açıdan olumlu etkiler yaratacağını düşünüyor. Ayrıca, Tekfen İnşaat’ın Rusya’da aldığı tazminat talebinin reddedilmesi negatif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Detaylar: Tekfen Holding, ofis binasının satışını gerçekleştirerek net finansal giderleri azaltmayı ve yeni yatırımlar için kaynak yaratmayı hedefliyor. 2024 yılı itibariyle 2.032 milyon TL net borç pozisyonundan kurtulmayı planlayan şirket, bu adımın gelecek açısından olumlu bir gelişme olacağını düşünüyor.
Ancak, Tekfen İnşaat’ın Rusya’da zarara uğradığı boru hattı projesiyle ilgili Kharampurneftegaz’a açtığı tazminat davasının reddedilmesi şirket için negatif bir durum oluşturuyor. Şirket, kararın bozulması talebiyle üst mahkemeye başvuracak olsa da bu durum belirsizlik yaratmaktadır.
Diğer yandan, Enerjisektöründe faaliyet gösteren şirketlerden Enerya ve Ahgaz, Sarıveliler Belediyesi’nden gelen talep üzerine doğal gaz dağıtımı lisanslarını genişletme kararı aldıklarını duyurmuşlardır. Bu gelişmeler sektördeki faaliyetlerine ve büyümelerine olumlu katkı sağlayabilir.
Son olarak, Suntk ve Lilak şirketleri de farklı alanda yatırım kararları almışlardır. Suntk, moda dünyası için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli tasarım platformuna yatırım yapmayı planlarken, Lilak, üretim tesislerindeki modernizasyon yatırımları için teşvik belgesi almıştır. Bu şirketlerin yatırım kararları sektördeki rekabet gücünü artırabilir.
Genel olarak, Tekfen Holding’in ofis binasının satışı ve diğer şirketlerin yatırım hamleleri sektördeki hareketliliği artırabilir ve gelecek açısından önemli fırsatlar sunabilir. Hello! How can I assist you today?
Kaynak : RotaBorsa
